Comisiones por uso de tarjetas se transforman en el “salvavidas” del negocio de consumo bancario

La alta liquidez en la economía local ha afectado el dinamismo en la cartera de consumo. Sin embargo, los ingresos por el uso de tarjetas se han transformado en un "salvavidas" de este negocio.

De acuerdo a datos del Banco Central, en noviembre existían $ 18 billones en depósitos en cuentas corrientes de personas, la cuarta cifra más alta en lo que va del año.

Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a octubre los bancos reportaron un dinamismo heterogéneo en los distintos productos de consumo.

Por ejemplo, los créditos en cuotas mantienen una contracción, alcanzando una caída de 1% en 12 meses.

Entre los grandes actores en el mercado del consumo, los mayores retrocesos en créditos a cuotas fueron liderados por Banco Ripley con un descenso de 15,3%, Bci con una caída de 8,7% y Banco Falabella con una baja de 4,9%.

En contraste, en tarjetas de crédito se observó un crecimiento de 14,6% en la industria en comparación a 2020.

Dentro de los bancos relevantes en este segmento, Banco Falabella mostró un avance de 26,7%, muy de cerca viene Itaú con 26,2% y también aparece Banco Ripley con un 13,5% de avance.

Desde la Asociación de Bancos explican que "si bien parte de este dinamismo es coherente con un mayor consumo privado, la aún alta liquidez de los hogares estaría frenando la demanda por créditos en cuotas".

Ingresos por comisiones

Debido a la menor demanda de créditos de consumo, también se han registrado menores ingresos por comisiones. Las estadísticas de la CMF muestran que cayeron en 17,4% a octubre en comparación a 2020, llegando a US$ 3.055 millones.

Entre las entidades financieras más afectadas en estos ingresos son Banco Ripley con una disminución de 23,9%, Banco de Chile con una baja de 20,5% y Scotiabank con un retroceso de 20,1%.

En la otra cara de la moneda, los bancos se han beneficiado del mayor uso de las tarjetas de débito y crédito como medio de pago en el contexto del Covid-19.

Los ingresos por comisiones en tarjetas de crédito llegaron a superar los US$ 568 millones a octubre, aumentando un 21,4% respecto a 2020.

Mientras que los ingresos por comisiones en las tarjetas de débito alcanzaron los US$ 393 millones en este período, registrando un alza de 45,8% en comparación al año pasado.

Bci fue el banco que tuvo el mayor crecimiento de sus ingresos comisiones en tarjetas de crédito, llegando a un incremento de 105% por este concepto. Banco Ripley experimentó el mayor aumento en la industria en sus ingresos por comisiones en tarjetas de débito con una expansión de 101,9%.

Lo que viene en 2022

Tras la publicación de los resultados preliminares a noviembre de los bancos abiertos a bolsa -Santander, Banco de Chile, Bci e Itaú- Bice Inversiones advirtió que hacia el próximo año de una "potencial normalización del costo del riesgo después de varias inyecciones de liquidez y ayudas gubernamentales".

Mientras que en Credicorp Capital hicieron ver que "estamos observando un aumento en los gastos de provisiones ya que los bancos mantienen un enfoque prudente sobre el comportamiento de pago de los clientes".